Eurocopter cierra la compra de la canadiense Vector Aerospace por 453 millones de euros

(Infodefensa.com) Madrid – Eurocopter Holding (filial de EADS) ha cerrado finalmente el 30 de junio el acuerdo para la compra del 98,32% de las acciones de la canadiense Vector Aerospace Corporation tras una oferta en efectivo de 13 dólares la acción, 453 millones de euros en total, anunciado en marzo (ver noticia). El acuerdo final se ha postergado hasta ahora hasta que Eurocopter obtuviera todas las aprobaciones necesarias.

Así, ambas corporaciones anunciaron que “todos los términos y condiciones de la oferta parte de 7762798 Canada Inc. (el "Oferente") de adquirir, a un precio de 13,00 dólares canadienses por acción, todas las acciones en circulación de Vector Aerospace, inclusive todas aquellas que puedan ser emitidas en la ejecución de opciones concedidas según el plan de opciones sobre acciones de Vector Aerospace (la Oferta), han sido satisfechos antes de que expirara la oferta a las 02.00 pm (hora de Toronto) del 30 de junio de 2011”.

Según un comunicado de Eurocopter, la adquisición de Vector Aerospace ayudará a acelerar el crecimiento de las actividades de Soporte y Servicios de Eurocopter y EADS en los mercados

tanto civil como gubernamental. Vector Aerospace reforzará asimismo la presencia de EADS en América del Norte y Reino Unido, de acuerdo con los objetivos estratégicos de la compañía esbozados en el plan Vision 2020 de EADS.

Unas 48.053.880 Acciones Ordinarias de Vector Aerospace se han depositado de forma válida en la oferta, y el Oferente ha asumido y aceptado como pago todas estas Acciones Ordinarias, que representan aproximadamente el 98,32% de las Acciones Ordinarias de Vector Aerospace después de la disolución total.

Al pago de las Acciones Ordinarias de Vector Aerospace depositadas en la Oferta, los señores Donald K. Jackson, F. Robert Hewett, Stephen K. Plummer, Kenneth C. Rowe y Colin D. Watson han dimitido de sus cargos como consejeros de Vector Aerospace y les han sucedido los señores Lutz Bertling, Dieter John, Derek Sharples y Olivier Lambert como representantes del Oferente.

Los señores Gordon E. Cummings, Robert J. Deluce, Barry Eccleston y Declan O’Shea continuarán como consejeros de Vector Aerospace.

El Oferente tiene la intención de adquirir todas las restantes Acciones Ordinarias de Vector Aerospace mediante una adquisición obligatoria según los términos aplicables del derecho de sociedades, y Vector Aerospace tiene la intención de solicitar una exención de las obligaciones aplicables de las leyes de valores de presentar y entregar ciertos datos de comunicación constante (inclusive sus balances financieros provisionales y datos relacionados relativos al período que finalizó el 30 de junio de 2011), retirar de cotización sus Acciones Ordinarias de la Bolsa de Toronto, y dejar de ser un emisor de notificación en las jurisdicciones aplicables en Canadá en el momento oportuno.

Canaccord Genuity y Galileo Finance han sido los asesores financieros de Eurocopter Holding y EADS, mientras que Davies Ward Phillips & Vineberg LLP han actuado como asesores jurídicos. Los asesores financieros y jurídicos de Vector Aerospace han sido Scotia Capital y Stikeman Elliott LLP, respectivamente.

Marwan Lahoud, chief Strategy and Marketing Officer de EADS, declaró: "Nos complace que Vector Aerospace vaya ahora a formar parte del grupo EADS tras haber recibido todos los vistos buenos normativos y alcanzado el nivel exigido de aceptación por parte de los accionistas. La inclusión de Vector ayudará a EADS a lograr sus objetivos estratégicos a largo plazo de aumentar sus actividades de servicios y su presencia en el muy importante mercado aeroespacial de América del Norte".

Por su parte, Lutz Bertling, CEO de Eurocopter, comentó que "la adquisición de Vector supone un importante paso para situar a Eurocopter como una empresa de ámbito internacional de mayor calado en el sector de soporte y servicio a la aviación. Si bien Vector seguirá operando como una compañía autónoma y mantendrá su presente marca de gran éxito, la naturaleza complementaria de nuestras respectivas redes por todo el mundo harán posible que desarrollemos nuestras actividades no sólo con mayor rapidez, sino también de forma más eficiente, en beneficio de nuestros clientes".

Declan O'Shea, CEO de Vector Aerospace, añadió: "Pasar a formar parte de Eurocopter y del Grupo EADS es quizá el acontecimiento más importante de la historia de nuestra compañía, dado que nos eleva a un distinto nivel entre los proveedores de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves. A través de nuestra relación con EADS y Eurocopter tendremos acceso a otros mercados para nuestros servicios MRO, todo ello gracias a estar integrados en una de las compañías aeroespaciales de más éxito del mundo".