Una industria a la cabeza de la inversión en ID. Noventa años construyendo aviones

(Infodefensa.com) Por Esther Apesteguia – En marzo de 2013 la antigua CASA, ahora integrada en la multinacional europea EADS, cumplirá 90 años. Casi un siglo construyendo aviones, especialmente de transporte militar, que han posibilitado el desarrollo en España de todo un tejido industrial aeronáutico que coloca a nuestro país en el quinto puesto por capacidad y facturación en la Unión Europea.

De hecho, España es de los pocos países europeos, y del mundo, capaz de integrar aviones, de participar en toda la cadena de valor, desde el diseño original, pasando por el desarrollo y la certificación, hasta la integración final, los ensayos en vuelo y la entrega final al cliente. Con lo que esto significa a nivel industrial.

Además, España es uno de los países que dio origen en el año 2001 a la creación de la multinacional europea de la Defensa EADS. Casi treinta años antes, en la década de los 70, España fue también uno de los cuatro países fundadores del consorcio europeo Airbus, que se reparte el mercado de los grandes aviones comerciales junto con el eterno competidor del otro lado del Atlántico, la norteamericana Boeing.

El sector de un vistazo

Todo ello ha hecho posible la creación de un tejido industrial con todas las capacidades requeridas para la puesta en servicio de un avión, colocando a nuestro país en el quinto puesto del ránking europeo por facturación de este segmento industrial.

Concretamente, las ventas del sector alcanzaron los 6.265 millones de euros en 2011, lo que supuso un incremento del 7,35 por ciento respecto al año anterior. El sector dio empleo en el año 2011 a 37.373 personas, una cifra muy similar a la de 2010, donde el número de empleados fue de 37.298. Esto significa una evolución positiva en un escenario de recesión económica en España y de crisis financiera a nivel mundial. De hecho, el sector ha crecido el 11 por ciento  en la última década. Pero además, el futuro es prometedor, con una cartera de pedidos que representa el 110 por ciento de la cifra de negocios totales.

Otras cifras que dan idea de la fortaleza del sector aeronáutico en España es su comportamiento frente a otros sectores de referencia en nuestro país, como pueden ser el de automoción o el de la energía. Así, centrándonos en  una región con una importante implantación de la industria aeronáutica en España, el  País Vasco, la facturación en el último año del que se tienen datos, 2011, sólo cayó un cinco por ciento, frente al 20/30 por ciento de los otros sectores referidos.

Si nos referimos a esta misma zona geográfica, que es la tercera por facturación en España en el sector, las ventas de exportación de la industria aeronáutica representan el 71,9  por ciento del total, frente al 44 por ciento de las empresas energéticas, el 69,7 por ciento del sector de máquina herramienta y sólo seis puntos por debajo del sector más exportador de nuestro país, el de automoción.

La evolución del empleo también muestra esta fortaleza, con un crecimiento del 8 por ciento de media desde el año 2004, incluyendo 2009 y 2010, años en los que nuestro país ya se encontraba en crisis.

Esta fortaleza es debida, en gran medida, a que el sector aeronáutico en España realiza el 76 por ciento de sus ventas fuera de nuestras fronteras y está presente en todos los mercados de referencia, aviones comerciales y militares, motores, aviónica, mantenimiento –Iberia Mantenimiento, por ejemplo, es la novena organización de MRO a nivel mundial- servicios, sistemas, espacio, defensa, home security o control aéreo –Indra y AENA son dos referentes mundiales en el sector–.

Inversión en I+D por encima de la media nacional

Pero, sin duda, la gran fortaleza del sector es el incremento continuado de la inversión en I+D, que hasta el recrudecimiento de la crisis, en el año 2011, ha contado con el apoyo decidido de las administraciones públicas. Desde el Gobierno central se promovieron dos Planes de Apoyo a la industria del Transporte Aéreo que pusieron el foco en las ayudas a las inversiones en I+D+i.

El último Plan, con vigencia hasta el año 2016, destacó el desarrollo de nuevas áreas de actividad, como los UAV,s, los sistemas alternativos de propulsión y el reforzamiento de la industria auxiliar y de subsistemas.

El objetivo de este plan es hacer que la facturación del sector se triplique al final del periodo, en 2016, alcanzando los 11.800 millones de euros. Para ello, la administración española ha liberado importantes partidas de ayuda a la I+D+i, un elemento básico para la evolución de esta industria. Ignacio Mataix, director general de ITP, la empresa de motores con sede en el País Vasco, es claro al respecto. En una entrevista concedida a esta periodista en el mes de junio de este año, Mataix declaraba que: “La I+D está en el ADN de nuestra actividad, sin inversión en investigación no hay futuro. Nuestra industria es intensiva en capital, somos un sector de muy largo plazo, por lo que la constancia en las inversiones es clave. En situaciones como la actual, con dificultades para la financiación, es cuando los gobiernos tienen que intensificar su políticas de I+D+i”.

Mataix sabe muy bien de lo que habla, no en vano la empresa que dirige participa en los motores de última generación de los aviones civiles de doble pasillo de Airbus y Boeing; en el sector de Defensa está presente en los últimos desarrollos europeos como  el motor EJ200 (Consorcio Eurojet) para el caza Eurofighter Typhoon; el TP400 (Consorcio EUROPROP INTERNATIONAL –EPI-), para el avión de transporte militar A400M, el MTR390-E (Consorcio MTRI), para el helicóptero “Tigre” o el  CT7-8F5 (de General Electric) para NHIndustries, helicóptero NH90. ITP dedicó en el año 2010 más de un 12 por ciento a actividades de investigación y desarrollo, y casi un 10 por ciento en el año 2011, últimos datos disponibles.

Y es que el sector aeronáutico en España es uno de los que más invierten en I+D+i, con una media hasta el pasado año del 14,5 por ciento sobre la facturación total. Y esta ha sido una de las claves del éxito y de la internacionalización de nuestras empresas. En total, el sector invirtió en el año 2011 un total de 889 millones de euros en este concepto, repartido entre un 50,5 por ciento en programas de investigación del área civil y un 49,5 por ciento en la militar.

El caso de Indra es también muy representativo al respecto. La empresa tecnológica española ha dedicado a I+D más de 500 millones de euros en los últimos tres años. Especializada en sistemas basados en tecnología propia para los ministerios de Defensa e interior de diferentes países en los cinco continentes, la compañía participa en los principales consorcios y programas multinacionales del sector, como Eurofighter, A400M o el helicóptero Tigre entre otros.

De hecho, la empresa tiene en el mercado internacional la base de su importante incremento de ventas este año especialmente difícil para España. Así, durante los tres primeros trimestres del año, las ventas en los mercados internacionales han aumentado un 48% y representan el 55% de las ventas totales en el periodo (frente al 41% que representaban en el mismo periodo del año anterior), destacando los incrementos de doble dígito que han experimentado tanto Latam (68%) como, sobre todo, Asia Pacífico, Oriente Medio y África (92%).

Las ventas totales de Indra alcanzaron los  2.120 M€ en los primeros nueve meses  del año, con un crecimiento global del 10% frente a los nueve primeros meses del año anterior aumentando la contratación total un 12%.

Eduardo Chamorro, director comercial y técnico de CESA, empresa especialista en actuadores hidráulicos y mecánicos de última generación, también es claro al respecto. “Tanto la industria aeronáutica como el Gobierno español han llevado a cabo un importante esfuerzo inversor en los últimos años que nos ha permitido estar presentes en los últimos programas de aviones tanto militares como civiles a nivel internacional, traspasando nuestras fronteras. La industria de defensa y aeronáutica es una industria global, y España se subió al tren hace años. Ahora es un momento decisivo, y el esfuerzo en I+D debe continuar.”

La inquietud por estar en cabeza en la utilización de nuevas tecnologías y materiales, ha llevado a CESA y a muchas otras empresas españolas a participar de importantes programas de investigación el Unión Europea, liderando propuestas en programas como el del avión regional eco eficiente, o en otros comprometidos con el medio ambiente. En el caso de la empresa madrileña, presente en programas como el Eurofighter o en la propia Línea de Montaje Final (FAL) del A400M para realizar los trabajos del Equipado de Motor para EADS-CASA. Ahora, la compañía, según nos confirma su director comercial, mira a China y a los distintos países emergentes, especialmente a los futuros desarrollos de aviones que se están gestando en estas zonas del mundo, como China, la India o Brasil, con colaboraciones ya firmadas con la industria aeronáutica de esos países.

El mapping de la industria aeronáutica en España

En España, la industria de la defensa, la seguridad y las plataformas aéreas se encuentra además muy localizada, en zonas bien comunicadas y con todo tipo de infraestructuras de transporte que conectan al resto del mundo.

Así, en el país existen tres importantes focos aeronáuticos: Madrid, Andalucía y el País Vasco, en orden de facturación total del sector. Otras importantes zonas muy industriales de nuestro país, como Cataluña y Aragón, con una fuerte implantación de la industria de la automoción, están haciendo un importante esfuerzo para transferir el conocimiento adquirido en una actividad de alto valor tecnológico al de la defensa y la aeronáutica, especialmente en temas de electrónica y nuevos materiales compuestos.

Madrid concentra el 54,2 por ciento de la facturación total, el 51,7 por ciento del empleo del sector, y un total de 178 empresas; Andalucía factura un 28,4 por ciento de las ventas totales, concentra el 27,6 por ciento del empleo y acoge alrededor de 118 empresas; el País Vasco, tercero en discordia, representa el 9,5 por ciento de las ventas y el 10 por ciento del empleo, con 93 empresas en la actividad. Tras estos tres importantes puntos de la actividad aeronáutica en España, está Castilla-La Mancha, donde la presencia de Airbus, con un centro de excelencia en materiales compuestos en la localidad toledana de Illescas, se ha creado un foco industrial alrededor de la factoría de la multinacional europea, concentrando el 4,5 por ciento de las ventas totales y el 4,6 por ciento del empleo.

Por sectores, es el de las aeroestructuras y sistemas el más dinámico y el que concentra un mayor nivel de actividad y facturación con un 78 por ciento del total, y una facturación en el año 2010 de 4.552 millones de euros –hay que especificar que en esta área se concentran los tres grandes Tiers 1 españolas, Aciturri, Aernnova y Alestis, con una importante presencia en el desarrollo de aeroestructuras de todos los fabricantes mundiales de aviones.

El sector de motores es el siguiente pro importancia, y aquí es ITP la empresa tractora. La industria motorista factura en total 700 millones de euros, y un 12 por ciento de la actividad, en tercer lugar se sitúa el sector de equipos, con una participación del 10 por ciento y una facturación total en el año 2010 de 584 millones de euros.

Aún en época de crisis, la administración plantea ayudas al sector

A nadie se le escapa el momento difícil que vive la economía española. No obstante, el sector aeronáutico y de la Defensa ha sido considerado como estratégico por los distintos gobiernos de España.

En nuestro país existen ayudas específicas para el sector aeronáutico, incluidas las aplicaciones para la Defensa, los UAV,s y sistemas aeronáuticos. Así, el CDTI, dependiente del ministerio de Industria, dispone de varios tipos de ayudas, especialmente para la I+D+i.  Uno de los actualmente en vigor es el INNCORPORA, para la contratación de personal y su formación gratuita en gestión de la innovación. El objetivo final es la creación de nuevos productos o servicios.

Existen otras ayudas individuales, tanto para empresas individuales, con un presupuesto mínimo de 240.000 euros, para una duración del proyecto de entre 12 y 36 meses. Esta misma línea contempla ayudas para proyectos de I+D en cooperación de diversas empresas. Los beneficiarios son Agrupaciones de Interés Económico o consorcios constituidos, como mínimo, por dos empresas independientes, con mayores ventajas si una de ellas es una PyME. El presupuesto mínimo financiable contemplado en esta ayuda es de 500.000 euros.

El CDTI también otorga ayudas para proyectos de investigación y desarrollo en cooperación con empresas de otros países. El importe de las mismas es de 240.000 euros mínimo, y si se trata de Agrupaciones de Interés Económico la ayuda asciende a 500.000 euros.

En todos los casos se trata de créditos con tramos reembolsables y otros liberados, con interés más bajo del mercado, o incluso cero, y periodos de amortización más largos de los que actualmente ofrece el mercado.

Otra interesante línea es la de los proyectos NEOTEC, para  empresas con menos de  dos años de existencia. El CDTI financia la implantación de la empresa en varias fases, hasta en un 70 por ciento del plan de empresa y con un límite de 350.000 euros en la fase de implantación de la empresa y de 1.000.000 millón de euros en una segunda fase para empresas que ya hayan cumplido dos años. Esta misma línea contempla otras líneas de financiación favorables como el de Capital Riesgo o la línea Banca-DCTI que financiar directamente proyectos de innovación tecnológica.

El papel de los clúster, el ejemplo andaluz y vasco

Las asociaciones clúster han jugado un papel determinante en la industria aeronáutica de España, tanto para la promoción exterior de la misma como para la formación de alianzas comerciales, creación de centros tecnológicos y la presencia en las asociaciones europeas más importantes. Además, son una fuente de networking constante y una puerta de entrada magnífica para establecer un primer contacto con las industrias aeronáuticas españolas. De hecho, entre sus funciones tienen, precisamente, la de fomentar los intercambios y los contactos a nivel internacional.

En  España hay varias asociaciones clúster, pero quizás, por su dinamismo e implantación histórica convendría detenerse en Hélice, el clúster andaluz, y Hegan, el del País Vasco.

Hélice potencia la presencia de la industria aeronáutica en el exterior a través del apoyo a su industria en ferias y eventos internacionales, como las importantes citas de Farnborough (Reino Unido), Paris Air Show (Le Bourget, París), reuniones anuales de la Asociación Europea de la Industria Aeroespacial y la Defensa ASD, todo ello con la ayuda de la Agencia de Promoción Exterior de la Junta de Andalucía, Extenda.

Y es que la implicación a nivel de gobierno autonómico es total en el caso del sector aeroespacial y la defensa por su peso específico en la actividad industrial y económica de la región, no hay que olvidar que en las provincias de Sevilla y Cádiz hay una importante presencia industria de Airbus Military, con la FAL, centro de entrega final y centro de simuladores para instrucción de tripulaciones del A400M y toda la gama de aviones de transporte militar de Airbus Military en Sevilla, y en Cádiz de los aviones comerciales del gigante europeo Airbus.

Esta industria ha multiplicado por cinco sus ventas al exterior en los últimos diez años (2002 a 2011), pasando de 187,6 millones de euros a casi mil en el último año. Los principales mercados internacionales en este periodo han sido Francia y Alemania, tras lo que en los últimos años han crecido de forma exponencial las ventas a Estados Unidos, México, Brasil, Polonia, Portugal, Colombia, Argelia y Canadá, respectivamente. Además, las exportaciones aeronáuticas andaluzas alcanzaron un récord histórico en los seis primeros meses de este año, alcanzando los 481,6 millones de euros. La región sigue siendo bastante competitiva en materia de salarios y es un destino preferente para estrategias de offshoring. Además, el atractivo para las empresas del exterior se multiplica por las infraestructuras construidas en los últimos años, como Aerópolis, el único parque industrial únicamente dedicado a la actividad aeronáutica que existe en Europa, con importantes ventajas para las empresas que quieran instalarse allí, o el nuevo parque de proveedores para la FAL del A400M.

Todo ello con una clara apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías, como demuestra la inauguración hace ahora casi dos años del CATEC, Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, que se dedica a la investigación para permitir el acceso a la investigación y a las nuevas tecnologías a las PyMES, que por dimensión no pueden acceder por ellas solas a los nuevos desarrollos tecnológicos.

El CATEC, además, es un avanzado centro de investigación de UAV,s, y ha liderado la creación de un campo de ensayos en vuelo para este tipo de aeronaves en un espacio aéreo limitado dentro de la región.

El otro caso de éxito es el del clúster del País Vasco, Hegan. Así, el máximo responsable del clúster, José Juez, explica qué significan las ventas de exportación para este floreciente sector de actividad en la región: ““La importancia de las exportaciones en nuestra actividad nos obliga a un esfuerzo permanente de competitividad con el cuidado de cuatro variables: productividad, costes salariales, tamaño e internacionalización. Al igual que otros sectores que cotizan en dólares necesitamos de un sistema monetario internacional más estable, básicamente en la relación euro/ dólar”.

La cifra de facturación de los asociados de HEGAN en el total de sus plantas en 2011 ha alcanzado una nueva cifra récord de 1.419 millones de euros, lo cual supone un incremento del 13% sobre el año anterior. La recuperación de la actividad ha tirado igualmente del empleo que, pese a las dificultades del entorno, ha aumentado un 8,7% en el total de los asociados y se ha situado en 11.586 puestos de trabajo.

Por lo que respecta a la actividad en las plantas operativas concentradas en Euskadi, la facturación se ha incrementado en un 6,4% hasta alcanzar los 705 millones de euros, y el empleo aumentó un 2,7% para situarse en 3.840 puestos de trabajo, 102 más que el año pasado. Este crecimiento en Euskadi es mayor entre las empresas con menos de 250 empleos, entre las cuales el incremento de la facturación ha sido del 12,2% y el del empleo del 5,7%, mientras que en las grandes el aumento ha sido del 6,2% y del 3% respectivamente, lo que evidencia el esfuerzo de diversificación de toda la cadena de suministro.

Las exportaciones en 2011 han aumentado un 6%, con una cifra superior a 825 millones de euros, lo que muestra el carácter netamente exportador del sector. Según José Juez: “Destaca en este 2011 tan duro el incremento de un 9,5% de las exportaciones de las PYMEs con respecto a 2010.”

Por destinos geográficos, por tercer año consecutivo Alemania continúa ocupando la primera posición, con el 23% de las ventas exteriores totales, seguido por Brasil y Reino Unido, con un 19% por ciento cada uno, y Estados Unidos, con cerca del 14% del total. Por grandes áreas geográficas, Europa concentra el 56,2% de las exportaciones y América el 37%.

Y en cuanto a las cifras de 2012, las exportaciones siguen tirando fuerte del sector. Las estimaciones para el conjunto de 2012 nos hablan de incrementos cercanos al 6% en la facturación de las asociadas en todos sus centros alrededor del mundo; y del 3% en su empleo, acercándonos a la cifra de 12.000 personas en 2012. En los centros operativos de Euskadi, prevemos incrementos más moderados, del 2% y del 1% en la facturación y el empleo, respectivamente.

Como datos que hablan de la competitividad de las empresas de HEGAN desde el clúster resaltan ”el intenso proceso de internacionalización de nuestros socios, con 18 plantas en el exterior, distribuidas en Brasil, Alemania, India, Malta, México, Rumania, Reino Unido y Estados Unidos".

TABLAS Y CIFRAS

Evolución exportaciones sector aeronáutico País Vasco

PAÍS

2008

2009

2010

2011

ALEMANIA

194  (22%)

195  (26%)

226 (29%)

190 (23%)

BRASIL

256  (29%)

142  (19%)

145 (19%)

157 (19%)

EE.UU.

124  (14%)

128  (17%)

97  (13 %)

116 (14%)

REINO UNIDO

159  (18%)

122  (16%)

128 (16%)

157 (19%)

OTROS

150  (17%)

159  (21%)

182  (23%)

207 (25%)

TOTAL

884

746

778

827

*Fuente: Hegan. Cifras en millones de Euros

Evolución facturación y empleo sector aeronáutico País Vasco

En EUSKADI

AÑO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

FACTURACIÓN (M€)

580

590

624

637

663

705

EMPLEO

3.559

3.842

4.035

3.752

3.738

3.840

I+D (M €)

108

99

123

162

148

193

*Fuente: Hegan

Evolución de la facturación sector aeronáutico español 2001-2011

AÑO

FACTURACIÓN CONSOLIDADA

FACTURACIÓN AGREGADA

DIF INTERANUAL

2001

2.334

2.865

+12,42%

2002

2.250

2.704

-3,5%

2003

2.844

3.303

+26,4%

2004

2.980

3.640

+4,78%

2005

3.407

4.235

+14,3%

2006

3.765

4.607

+10,5%

2007

3.924

4.844

+4,2%

2008

5.011

6.100

+27,7%

2009

5.414

6.391

+8%

2010

5.836

6.976

+7,8%

2011

6.265

7.424

+7,35%

Facturación en miles de millones de euros

Dif. interanual facturación consolidada

*Fuente: TEDAE.

Distribución empleo por sectores 2011

SECTOR

Nº EMPLEADOS

PORCENTAJE

Aeronaves y sistemas

29.150

78%

Motores

4.484

12%

Equipos

3.739

10%

TOTAL

37.373

100

Fuente: TEDAE

Evolución Gasto en I+D (2005-2010)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Facturación consolidada

3.407

3.765

3.924

5.011

5.414

5.836

Gasto en I+D MILL Euros

419

532

588

509

784

846

Gasto I+D % sobre facturación

12,3%

14,1%

15,0%

10,2%

14,5%

14,5%

Fuente: TEDAE

Estructura empresarial sector en España (2010)

Nº de empleados

Nº de empresas

1.000 a 10.000

7

250-1.000

8

- 250 (PyMES)

358

TOTAL

373

Fuente: TEDAE