Indra emite bonos convertibles por 250 millones al 1,25 de interés

La multinacional española Indra ha realizado una emisión de bonos convertibles en acciones ordinarias por la que captará 250 millones de euros, según informó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estos bonos tendrá un interés fijo anual del 1,25% y los fondos se destinarán a mejorar su liquidez y condiciones financieras.

En concreto, un parte del importe captado se destinará a recomprar una parte de la última emisión bonos convertibles emitidos en este caso al 1,75% de interés con vencimiento el 17 de octubre de 2018.

Indra además destaca en el hecho relevante enviado a la CNMV que destinará otra parte de los fondos para fines generales corporativos como la ampliación del plazo de vencimiento medio, la reducción del coste medio de su deuda, la mejora de su liquidez y la diversificación de sus fuentes de financiación.

Los nuevos bonos tendrán un vencimiento de siete años, aunque podrán ser amortizados de forma anticipada. A este respecto, el precio de canje será de 14,629 euros por cada acción, que resulta de añadir una prima de conversión del 25% a la cotización de las acciones de Indra en el día de hoy.

Asimismo, tendrán un importe nominal de 100.000 euros, se emitirán al 100% de su valor nominal y devengarán un interés fijo anual nominal pagadero semestralmente por periodos vencidos y que se estima que se situará entre el 0,5% y el 1,25% nominal anual

Indra tiene previsto que la suscripción y desembolso de los bonos en una semana, el próximo 7 de octubre, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el contrato de suscripción.

Foto: Indra