Prosegur Cash saldrá a Bolsa con una valoración máxima de 3.525 millones

Prosegur Cash, la filial de gestión de efectivo de la empresa de seguridad, saldrá a Bolsa el próximo 17 de marzo con una valoración máxima de de 3.525 millones de euros. Los nuevos títulos tendrán un valor de entre 1,95 y 2,35 euros, según detalla el folleto remitido por la empresa la semana pasada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, la Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones de Prosegur Cash tendrá un valor máximo de 969 millones de euros y pondrá a disposición de los inversores un total de 375 millones de acciones de la sociedad. La oferta tendrá un valor de entre 731 y 881 millones de euros, pero puede elevarse hasta una horquilla de entre 804 y 969 millones en caso de que se ejerza la opción prevista de sobreasignación de acciones.

El comienzo del periodo de prospección de la demanda de la nueva cotizada comenzó el pasado viernes 3 de marzo y se prolongará hasta el próximo 15 de marzo.

Prosegur Cash tendrá una capitalización de entre 2.925 y 3.525 millones de euros y cotizará con el ticker de cash. En caso de que el precio se sitúe en la parte alta de la horquilla, el valor de la sociedad puede superar al de su matriz, Prosegur, cuya capitalización actual es de 3.388 millones.

En total, Prosegur se desprenderá de un 25% de la sociedad de Cash. La matriz controla actualmente la división mediante una participación directa del 51% y otra indirecta del 49% a través de Prosegur Assets Management, que será la que pondrá en venta las nuevas acciones.

De acuerdo con el folleto de salida a Bolsa, la compañía tiene la intención de abonar dividendos a sus accionistas, para lo que destinará, al menos, el 50% o 60% de su beneficio neto del ejercicio anterior.

Así, estima que durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019 pagará dividendos a cuenta por el mismo importe en cuatro plazos (diciembre del presente ejercicio y marzo, junio y septiembre del año siguiente).